Global Asset Management

"The best preparation for tomorrow is doing your best today"

.H. Jackson Brown, Jr

פורטפוליו וולת' מנג'מנט הוקמה בשנת 2013 ע"י אביב צור ורם מתתיהו.
פורטפוליו מספקת שירות ניהול עושר משפחתי (פמילי אופיס) המיועד למשפחות בעלות עושר משמעותי ואשר ניהול נכסיהן הפיננסיים מחייב משאבים ניהוליים מגוונים. חברתנו מתמחה בתפירת פתרונות פיננסים המותאמים אישית ללקוחותינו במטרה להשיג את היעדים הפיננסיים השונים.
השירות מספק פתרון מקיף לניהול ההון. התהליך מתחיל בהיכרות יסודית עם צרכי הלקוחות, הרצונות והשאיפות שלהם. אנו עורכים ניתוח מעמיק של הנכסים הקיימים ופועלים להתאמת אסטרטגיית השקעות כוללת לעמידה במטרות השונות. אנו עושים זאת תוך מתן דגש רב לניתוח הסיכונים השונים ולהתאמת רמת הסיכון ואופי ההשקעות לכל לקוח/משפחה באופן אישי.
אנו דוגלים בפיזור נכון של ההשקעות ובבחירת מכשירי השקעה מתאימים ובשיתוף פעולה הדוק עם גופי ההשקעה והמומחים הטובים ביותר בתחומם.
אנו מנהלים קשר שוטף עם כל הגורמים הרלוונטיים. עורכי הדין ורואי החשבון של המשפחה עפ"י צורך, מנהל חשבונות או הבנקאי המטפל במשפחה, מנהלי ההשקעות בארץ ובעולם ומשמשים מעין "סמנכ"ל כספים" עבור לקוחותינו. פעילות זו מספקת ערך רב בזכות ריכוז הקשר וההתנהלות השוטפת מול כל הגורמים הרלוונטיים המטפלים בה, תוך אינטגרציה ותיאום בניהם. היעדר שירות זה לא רק שיחייב את הלקוח להתנהל מול כל גורם בנפרד, גם עלול ליצר בעיות בשל חוסר הסנכרון וראיית התמונה הכוללת.
אנו פועלים במטרה לספק ללקוחותינו בקרה שוטפת על כלל נכסיהם, לייעל ולשפר את אופן ניהול ההשקעות, לחסוך זמן יקר וכמובן להקנות שקט נפשי ותעשייתי כאחד.
אנו מחויבים באופן אישי לדרך בה אנו צועדים עם לקוחותינו, להענקת שירות מקצועי ואמין תוך מתן שקיפות מלאה, יחס אישי ודיסקרטיות מוחלטת.

תיק השקעות

פוליסת חיסכון

קופות גמל וקרנות השתלמות

קרנות השקעה

תיקון 190

IRA

ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה

גמל להשקעה

פגישת היכרות ראשונית

ראשית, נתאם פגישה כדי שנוכל ללמוד יותר זה על זה ולהחליט אם אנחנו יכולים לעבוד יחד. היכולת לדעת ולהבין באמת כל אחד מלקוחותינו משמעותה להבין לא רק את היעדים הפיננסיים שלהם אבל מי הם באמת כאנשים כולל הערכים המניעים אותם והחשובים ביותר עבורם.

01/01/2018

הגדרת מטרות ויעדים

נאסוף ממך את כל האינפורמציה הנחוצה על מנת לשרטט את מפת הנכסים הנוכחית. נקיים דיון על המטרות וצרכי המשפחה השונים לטווח הקצר, הבינוני והארוך. שלב זה מהווה את הבסיס לבניית תכנית העבודה להשגת היעדים. התכנית תכלול את אסטרטגיית ההשקעות הכוללת (הקצאת נכסים) והתאמתה למטרות והיעדים.

01/02/2018

הצגת תכנית פיננסית

במסגרת הצגת התכנית נשוחח על אסטרטגיות מתאימות, כלי השקעה, מוצרים ושירותים. נקבל החלטות ונסכם את תנאי העבודה ביננו.

01/03/2018

יישום ההמלצות

ברגע שנקבל את אישורך להתקדם, נתחיל לעבוד. נטמיע ונבצע את ההחלטות שנתקבלו. נעבוד עפ"י צורך בשיתוף עם גופי ההשקעה הטובים ביותר ואנשי מקצוע מומחים, כגון רואה חשבון או עורך הדין וכל זה בפיקוח וליווי מלא. נפעל מטעמך תוך מטרה להשיג את היעדים ולשמור על האינטרסים הכלכליים שלך.

01/04/2018

מדידת ההתקדמות

אנחנו נעמוד בקשר עם כל גורם המנהל את נכסי המשפחה. נכסים אלו, בין אם חשבונות השקעה בארץ או בחו"ל, בין אם קרנות השקעה מקומיות או זרות, בין אם מנוהלים על ידי מנהל השקעות ובין על ידי הבנקאי של המשפחה, מפוקחים ומבוקרים על ידנו באופן שוטף תוך כדי ניתוח הסיכונים ובחינה של מדיניות ההשקעות המשפחתית.

01/05/2018

אביב צור

מנכ"ל ומייסד

בעל ניסיון של 14 שנים בתפקידי ניהול בכירים במשרד רו"ח PWC ובבתי ההשקעות הדס ארזים ואי.בי.אי. מחזיק ברישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע וברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר. בעל תואר B.A בכלכלה וניהול בהתמחות מימון וביטוח פנסיוני. שימש בעברו כמנהל סיכונים חיצוני לבתי השקעות ומתנדב כמרצה אורח במכללה למנהל ראשון לציון

רם מתתיהו

מנכ"ל ומייסד

בעל ניסיון של 14 שנים בשוק ההון בתפקידי ניהול בכירים בבתי ההשקעות אי.בי.אי ותמיר-פישמן. מחזיק ברישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע וברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר. בעל תואר B.A בכלכלה וניהול בהתמחות מימון וביטוח פנסיוני.